电影商纣时代，殷德衰微 。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖 魔鬼怪喷涌而出，奸佞之 徒横行世间，巍巍帝 国随时有崩塌的危 险。在陈塘关， 总兵李靖的夫人一朝分 娩，从肉团中生出了本领高强的哪 吒。哪吒成长的过程中经历了无数 的考验，也消灭了许多的妖怪 和害人精，期间和石矶娘娘 的战斗最为惊心动魄。另一 方面，姜子牙跟随元始天尊学 艺昆仑，他满师下山，恰巧 赶上西伯侯姬昌被商 纣王囚禁。纣王日夜 宠信狐狸精变化的妲己娘娘， 令国家黑白颠倒，危 在旦夕。在风雨飘摇的时 节，各路豪杰术士 相继出马，上演了神 怪大战的千古好 戏…… 本片根据许仲琳的的古文 小说《封神演义》改编。！