哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際，卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球，靖斷定此乃妖孽降世，揮劍將肉球劈開，但躍出來的竟是一個二歲小孩哪吃。哪吒童言無忌，經常口不擇言，令靖窘迫出醜，靖對哪吒成見更深，欲要除之，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養。哪吒初嚐孤獨滋味，開始體諒為人父母之難處，靖被哪吒誠意打動，將哪吒接回家同住。好景不常，帝乙彌留之際，夢中見靖子哪吒滅商殺紂，懇求靖殺子以示忠貞，靖最後為報帝乙救命之恩，最後決定將哪吒放遂兇險非常的飛虎澗，聽天由命。幸好哪吒命不絕，為四大天王之一黃飛虎所救，虎膝下無兒，視哪吒為己出，百般寵愛在一身，養成日後嬌縱任性的性格。及後，哪吒認識了另一伐紂大將楊戩及其妹楊蓮花，虎獨女黃顏更對戩愛護有加，二人情愫暗生。另外戩好友孫有義性格古惑多計，時常找戩著數，而蓮花常被哪吒整古戲弄，蓮花不期然對哪吒漸生情愫。這時紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政，在奸臣鄧九公唆擺下四出搜獵美女，荒淫無道，更為一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。轉眼十數年，哪吒長大成人，在黃飛虎過份的溺愛呵護下，終日撩事生非，有次更死嚷著要向李靖借取鎮天箭，藉此捕捉到入夜方幻變成雷鳥的雷震子，其後又與龍王三太子結下恩怨，後來誤打誤撞下打敗東海巨人，建功立業，十多歲就為紂王封帥，軍職更在父親李靖之上。豈料，哪吒多次闖禍，十娘雖暗中為他化解，但哪吒不知悔改，誤殺龍王三太子，闖下彌天大禍，最後哪吒為免連累靖與十娘，毅然削骨還父，削肉還母，化成遊魂野鬼。後來，幸得好友蓮花相助，犧牲自己，令哪吒死而復生變成蓮藕人。哪吒成為蓮藕人後沮喪不已，一蹶不振，幸得雷震子、殷十娘鼓勵，重新做人，得知西歧怪鳥為患，聯手滅之。哪吒更竟因禍得福，吃下啖神鳥之血而再生骨肉，法術大進，因禍得福!後來姜子牙在渭水直勾釣魚，說服文王起兵伐紂，姜更領導哪吒、雷震子、楊戩、土行孫助武王伐紂。紂王驚惶不已，豈料妲己遂施苦肉計，命令靖上陣與子對敵，靖雖心有不忍，惟君命如山，不得有違，遂帶兵上陣，與哪吒自相殘殺。！