哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際，卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球，靖斷定此乃妖孽降世，揮劍將肉球劈開，但躍出來的竟是一個二歲小孩哪吃。哪吒童言無忌，經常口不擇言，令靖窘迫出醜，靖對哪吒成見更深，欲要除之，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養。哪吒初嚐孤獨滋味，開始體諒為人父母之難處，靖被哪吒誠意打動，將哪吒接回家同住。好景不常，帝乙彌留之際，夢中見靖子哪吒滅商殺紂，懇求靖殺子以示忠貞，靖最後為報帝乙救命之恩，最後決定將哪吒放遂兇險非常的飛虎澗，聽天由命。幸好哪吒命不絕，為四大天王之一黃飛虎所救，虎膝下無兒，視哪吒為己出，百般寵愛在一身，養成日後嬌縱任性的性格。及後，哪吒認識了另一伐紂大將楊戩及其妹楊蓮花，虎獨女黃顏更對戩愛護有加，二人情愫暗生。另外戩好友孫有義性格古惑多計，時常找戩著數，而蓮花常被哪吒整古戲弄，蓮花不期然對哪吒漸生情愫。這時紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政，在奸臣鄧九公唆擺下四出搜獵美女，荒淫無道，更為一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。轉眼十數年，哪吒長大成人，在黃飛虎過份的溺愛呵護下，終日撩事生非，有次更死嚷著要向李靖借取鎮天箭，藉此捕捉到入夜方幻變成雷鳥的雷震子，其後又與龍王三太子結下恩怨，後來誤打誤撞下打敗東海巨人，建功立業，十多歲就為紂王封帥，軍職更在父親李靖之上。豈料，哪吒多次闖禍，十娘雖暗中為他化解，但哪吒不知悔改，誤殺龍王三太子，闖下彌天大禍，最後哪吒為免連累靖與十娘，毅然削骨還父，削肉還母，化成遊魂野鬼。後來，幸得好友蓮花相助，犧牲自己，令哪吒死而復生變成蓮藕人。哪吒成為蓮藕人後沮喪不已，一蹶不振，幸得雷震子、殷十娘鼓勵，重新做人，得知西歧怪鳥為患，聯手滅之。哪吒更竟因禍得福，吃下啖神鳥之血而再生骨肉，法術大進，因禍得福!後來姜子牙在渭水直勾釣魚，說服文王起兵伐紂，姜更領導哪吒、雷震子、楊戩、土行孫助武王伐紂。紂王驚惶不已，豈料妲己遂施苦肉計，命令靖上陣與子對敵，靖雖心有不忍，惟君命如山，不得有違，遂帶兵上陣，與哪吒自相殘殺。！