哪吒前世乃仙童火德星君，其師雲中子神機妙算，預知星君將逢厄劫，特賜予神物混天綾、乾坤圈以擋災厄。果然，商朝四大名將之一李靖，為取鹿茸替帝乙治病，前來獵鹿，誤將星君射傷，星君墮崖重傷不治，群鹿哀號。此時靖妻殷十娘懷胎三年零六個月，臨盆在即，殷十娘終於誕下孩兒，靖滿心歡喜之際，卻赫見十娘誕下的竟是一個肉球，靖斷定此乃妖孽降世，揮劍將肉球劈開，但躍出來的竟是一個二歲小孩哪吃。哪吒童言無忌，經常口不擇言，令靖窘迫出醜，靖對哪吒成見更深，欲要除之，十娘護子心切，決定將哪吒送予女媧廟撫養。哪吒初嚐孤獨滋味，開始體諒為人父母之難處，靖被哪吒誠意打動，將哪吒接回家同住。好景不常，帝乙彌留之際，夢中見靖子哪吒滅商殺紂，懇求靖殺子以示忠貞，靖最後為報帝乙救命之恩，最後決定將哪吒放遂兇險非常的飛虎澗，聽天由命。幸好哪吒命不絕，為四大天王之一黃飛虎所救，虎膝下無兒，視哪吒為己出，百般寵愛在一身，養成日後嬌縱任性的性格。及後，哪吒認識了另一伐紂大將楊戩及其妹楊蓮花，虎獨女黃顏更對戩愛護有加，二人情愫暗生。另外戩好友孫有義性格古惑多計，時常找戩著數，而蓮花常被哪吒整古戲弄，蓮花不期然對哪吒漸生情愫。這時紂王登位，終日沉溺酒色，荒廢朝政，在奸臣鄧九公唆擺下四出搜獵美女，荒淫無道，更為一睹美女柳琵琶及妲己，竟派靖出兵活捉二人。轉眼十數年，哪吒長大成人，在黃飛虎過份的溺愛呵護下，終日撩事生非，有次更死嚷著要向李靖借取鎮天箭，藉此捕捉到入夜方幻變成雷鳥的雷震子，其後又與龍王三太子結下恩怨，後來誤打誤撞下打敗東海巨人，建功立業，十多歲就為紂王封帥，軍職更在父親李靖之上。豈料，哪吒多次闖禍，十娘雖暗中為他化解，但哪吒不知悔改，誤殺龍王三太子，闖下彌天大禍，最後哪吒為免連累靖與十娘，毅然削骨還父，削肉還母，化成遊魂野鬼。後來，幸得好友蓮花相助，犧牲自己，令哪吒死而復生變成蓮藕人。哪吒成為蓮藕人後沮喪不已，一蹶不振，幸得雷震子、殷十娘鼓勵，重新做人，得知西歧怪鳥為患，聯手滅之。哪吒更竟因禍得福，吃下啖神鳥之血而再生骨肉，法術大進，因禍得福!後來姜子牙在渭水直勾釣魚，說服文王起兵伐紂，姜更領導哪吒、雷震子、楊戩、土行孫助武王伐紂。紂王驚惶不已，豈料妲己遂施苦肉計，命令靖上陣與子對敵，靖雖心有不忍，惟君命如山，不得有違，遂帶兵上陣，與哪吒自相殘殺。！